FORUM FONDS I


Der Zukunft einen Schritt voraus

ELM Global TICO - Ehrke & Lübberstedt AG

TICO steht für: Technology Innovation Capital Opportunities.

Der Schwerpunkt des weltweit anlegenden Aktienfonds liegt dem Namen entsprechend auf (1) Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells Gestalter des digitalen Wandels sind, oder auf (2) Unternehmen, die durch erweiterte Technologien effizienter werden. Das Aktienportfolio ist konzentriert auf rund 30 Titel mit niedrigem Portfolioumschlag – deshalb ist ein tiefes Verständnis über die investierten Branchen und ein regelmäßiger Austausch mit den Menschen die es betreiben elementar.

Daniel Kröger hat lange Zeit im Silicon Valley gelebt und verbringt im Jahr viele Reisetage in den USA, Asien und Europa, um Unternehmen und Kontakte vor Ort zu besuchen, neue Technologien und Strategien zu vertiefen. Es ist für ihn wichtig, neugierig zu bleiben und Punkte in der Zukunft zu verbinden. Er teilt in einem monatlichen Newsletter seine Gedanken zum Marktgeschehen und zu einzelnen Portfoliowerten (hier anmelden: Newsletter ) und veröffentlicht einen Podcast (hier: Podcast). Die Titelauswahl beim ELM Global TICO erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz. Kein Asset auf dieser Welt ist so wertvoll, dass es jeden Preis rechtfertigt. Den fundamentalen Ansatz kombiniert Daniel Kröger mit einem von ihm definierten technologischen Wertesystem. Dieses Wertesystem erfordert im Unternehmen ein Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur. Die Geschwindigkeit der evolutionären und disruptiven Innovationen nimmt stetig zu. Technologien entwickeln sich oftmals schneller als das Marktbedürfnis. Damit ändern sich die Relevanz und die Wettbewerbsfähigkeit von Technologien im Zeitablauf. In nur zwei von zehn Fällen nimmt das vormals führende Unternehmen auch im nächsten Technologiezyklus eine dominierende Rolle ein. Darum ist für das Überleben eines Unternehmens die Förderung einer Innovationskultur notwendig, sowie die Bereitschaft auf dem Höhepunkt des geschäftlichen Erfolgs „Zöpfe abzuschneiden“ um neue Wege zu gehen.

Seit Auflage (September 2019) erreicht der ELM Global TICO eine Performance von 36,6% p.a. bei einer deutlich niedrigeren Volatilität (23,1%) im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Gerne hätten wir Sie am FONDS professionell Fondskongress am 06. und 07. Juli 2021 in Mannheim persönlich kennengelernt. Wir freuen uns wenn wir dies aufgrund der Absage des Kongresses bald auf anderem Wege nachholen können.

Weitere Informationen: www.ehrke-luebberstedt.de

Daniel Kröger

Portfoliomanager

Ehrke & Lübberstedt AG

Neue Rothofstr. 13-19 60313 Frankfurt am Main

Telefon: +49 451 70 60 177 E-Mail: Kroeger@elp-invest.de Internet: www.ehrke-luebberstedt.de/